В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушаются шокирующим убийством влиятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого загадочного преступления берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской сыскной полиции. Продвигаясь в своём расследовании, он сталкивается с тёмными силами, выходящими за пределы его воображения. Чтобы одолеть их, Лыкову приходится рискнуть всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.
