Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, акцентируя внимание на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва складов с оружием массового поражения. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с войсками, в числе которых разведывательный отряд, которому поручено обнаружить завод. Среди них сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы узнать местонахождение предприятия, разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся опыты с опасными химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённую схватку, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием под заводом.
