Среди дремучих лесов скрывается древний город Ллорис, изначально основанный эльфами. Люди давно вытеснили эльфов из этих мест, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Тех же, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и пытки. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам-затворникам за помощью, надеясь на их магические силы. Однако эльфы не доверяют людям, с которыми не имели дела вот уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
