Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке, виртуозно владеет стрельбой и навыками рукопашного боя, всегда готов идти на самопожертвование ради достижения своих целей. В ходе одной из операций, в которой он участвует, случается провал, приводящий к гибели агента. Уверенный, что среди своих завелся предатель, Николай оказывается временно отстранён от службы до завершения расследования. Чтобы раскрыть «крота», который, по мнению Устюжанина, будет стремиться его устранить, он отправляется в удалённое село к бывшему коллеге, ныне руководителю приграничного района, и начинает работать управляющим лесничеством. Однако новая роль оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными добытчиками. В процессе он узнает, что его предшественники либо пропадали без вести, либо погибали при загадочных обстоятельствах.